【中国大陆】《城市更新“十五五”规划》落地：污水管网新建改造 10 万公里，污水处理设施新建改造总能力 2500 万立方米/日

国务院印发的《城市更新"十五五"规划》明确了未来五年城市水系统的投资口径：全国建设改造城市地下管网约 77 万公里，其中污水管网约 10 万公里、排水管网约 17.5 万公里；新建改造污水处理设施总能力达 2500 万立方米/日。同期《美丽中国建设"十五五"规划》设置 18 项主要指标，把优良水体比例提高到 85%、农村生活污水治理率达到 70%。两份文件叠加，等于给"十五五"的水务市场划出了量级与方向。

77 万公里管网里，水占了多少

《城市更新"十五五"规划》把城市地下管网列为基建"六张网"之一，给出的是分类里程表，而不是笼统的总数。

• 污水管网约 10 万公里——按行业口径细分，"十五五"期间污水管网改造 10 万公里、新建 19.5 万公里，新建规模接近改造规模的两倍，说明增量仍在向新城与园区延伸。
• 排水管网约 17.5 万公里——重点是排水管渠、泵站、排涝通道、调蓄设施与智慧平台的建设改造，同时继续实施城市污水管网建设、提升生活污水收集处理能力。
• 供水管网约 17.5 万公里——新建里程 19.1 万公里、改造 17.5 万公里，主线是老化破损市政配水管网的更新改造。
• 其余部分——燃气管网约 20 万公里、供热管网约 12 万公里，合计约 77 万公里。

对照基数看更直观：目前我国城市地下管网总长度约 390 万公里，累计建成地下综合管廊约 7700 公里。"十五五"要建设改造的 77 万公里，约相当于现有总长度的五分之一。行业测算，这批地下管网总投资超过 5 万亿元，是"十五五"期间确定性最高的基建投资方向之一。

2500 万立方米/日：产能目标背后的结构变化

污水处理设施的新建改造总能力定在 2500 万立方米/日，另有行业口径提到城市污水处理能力累计新增 2268 万吨/日。但真正的看点不在总量，而在结构。

• 从"扩容"转向"提质"——"十五五"期间提标改造预计释放超 5000 亿元市场空间，规模已不亚于新建市场。管网改造与厂网一体化运维被明确列为污水处理企业的核心增量市场。
• 从"厂"转向"厂网一体"——文件要求推动建立厂网统筹的建设运维长效机制，探索城市排水系统雨季溢流污染控制技术路线。这意味着考核对象从出水水质扩展到整个收集—输送—处理链条，进水浓度、收集率与溢流频次都会进入评价体系。
• 从"达标"转向"资源化"——再生水利用率目标由当前的 25% 提升至 40% 以上；农村生活污水治理率目标设为 70%，较 2025 年提高 15 个百分点。

三个转向叠加，指向同一件事：评估一座污水厂的标尺正在变长。过去只看排口，现在要看进水浓度、管网覆盖率、雨季溢流控制率、再生水回用比例和单位电耗。

与《美丽中国建设"十五五"规划》的衔接

两份规划在 2026 年 9 月先后落定，指标可以互相印证。

• 指标体系——《美丽中国建设"十五五"规划》从生态环境质量改善、减污降碳协同、生态系统保护、生态环境风险防控 4 个领域设置 18 项主要指标，其中约束性 6 项、预期性 12 项，PM2.5 浓度与优良水体比例纳入约束性考核。
• 水的核心指标——综合考虑水环境与水生态的优良水体比例提高到 85%；治理重点向县城及农村黑臭水体延伸；农村生活污水治理率达到 70%，完成 8 万个行政村环境整治。
• 工程抓手——谋划提出 20 项支撑性和引领性重大工程，碧水方向部署"水生态环境治理与保护修复"工程；同时要求实施城市污水处理绿色低碳标杆厂建设、强化"厂网一体"规划建设运维高效协同。

值得注意的是，"美丽河湖、美丽海湾、美丽乡村"被列为一批重点任务，而小微水体、县城及农村黑臭水体首次被明确纳入治理延伸方向——这部分正是过去管网与处理设施覆盖最薄弱的环节。

对从业者的四点提醒

规划给出的是方向，真正落地还要过几道关。

• 先摸清管网家底再谈提标——进水浓度偏低往往不是厂的问题，而是管网错接、漏损与外水入侵。在管网未查清前盲目提标，等于用高能耗工艺去处理稀释后的污水，投入产出比极差。
• 雨污分流要与溢流控制统筹——单纯做分流改造无法完全解决雨季溢流，需配合调蓄设施、智慧平台与泵站能力提升，否则投资见效慢、考核难通过。
• 再生水要按用户定规模——40% 的利用率目标靠的是实际用量，不是产能。建议按工业冷却、市政杂用、生态补水三类分别锁定用户与价格机制，再倒推产能与管网路由。
• 农污治理要算运维账——70% 的治理率意味着大量分散设施投运，运维成本与专业人力将成为长期压力，宜优先选择低能耗、易维护、可远程监控的工艺路线。

我们的判断

天乙科技长期为市政与工业园区客户提供污水处理及中水回用系统解决方案。我们认为，"十五五"这轮机会的核心不是新建多少座厂，而是把已建的厂与网真正管起来、把出水真正用起来。建议园区方与投资方在编制项目方案时，把进水浓度提升、雨季溢流控制、再生水用户锁定三项指标与处理能力放在同等位置论证，并在招标阶段就把运维考核口径写清楚。规划给的是里程数与产能数，最终兑现多少，取决于每个项目前期论证的颗粒度。

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