【中国大陆】《中国膜工业行业可持续发展战略研究报告（2026—2030）》发布：反渗透膜国产化率首破61%，万吨级海淡工程装备国产化仍不足10%

2026 年 9 月发布的《中国膜工业行业可持续发展战略研究报告（2026—2030）》给出了这样一组对照：2025 年中国膜工业总产值2750 亿元（同比增长 11.3%），占全球 35.6%；2026 年一季度国产反渗透膜市占率升至 43%，推动国产化率首次突破 61%，超滤膜与膜生物反应器领域国产替代率已突破 73%。但同一份报告指出，国内已建万吨级以上海水淡化工程中，膜法核心装备国产化应用比例不足 10%，高端海水淡化膜与特种纳滤膜的进口依赖度约 28%。

一份"两端分化"的产业体检单

报告的口径并不悲观，但也不掩饰结构问题。按不同层级拆开看，差距一目了然：

• 中端与通用品类已占据主动——在通用型反渗透膜、超滤膜和膜生物反应器膜领域，本土企业已形成规模优势与成本优势，这是国产替代率从 2020 年的 32% 提升至 2025 年的 48% 的主要贡献来源；
• 高端品类仍被外资主导——高压海水淡化膜、半导体级超纯水膜、特种气体分离膜等细分领域，国际头部企业仍掌握约 73% 的市场份额；
• 核心瓶颈在三处——一是高端膜材料的配方与制备工艺，二是膜组件的长期稳定性和一致性（国产膜在使用寿命与性能衰减控制上仍有差距），三是膜系统集成的智能化水平，尤其是膜污染预测与清洗决策的精准度。

值得注意的是，差别不仅是"能否造出来"，还包括"是否进得门槛"。万吨级以上海水淡化工程对膜元件的长期可靠性极其敏感，一旦出现批量性能衰减，损失远超设备价差。这也是国产化比例长期偏低的现实原因——不是价格问题，是信任问题。

技术侧的三个突破口

其一，头部国产膜性能指标已经追近。 报告披露，国产反渗透膜稳定脱盐率可达 99.8% 以上；某化工新材料企业将其列为战略新兴赛道，打通从基础原料、膜材料研发、元件制造到工程应用与标准制定的完整产业链，推出超高脱盐、高脱盐、高通量三款海水淡化膜产品；某国家级平台开发的产品反渗透脱盐率稳定在 98% 以上，覆盖纳滤、超滤、反渗透三大类别共 13 种品系；某新成立的膜法研究中心成立仅一年多，反渗透膜脱盐率超过 99.8%、脱硼率达 95%。

其二，前沿膜材料进入密集出成果期。 2026 年 Nature 发表石墨烯氧化物—聚多巴胺膜研究，通过控制层间距实现水与离子的高通量筛分；仿鱼鳃分级膜实现水通量达 53.44 升/（平方米·小时）、脱盐率 99.91%；"限域催化膜"把催化功能与膜分离功能在纳米尺度集成，被寄望于解决煤化工废水零排放与分盐资源化难题。

其三，低碳化正在成为新的技术赛道。 报告特别提到"新质零碳膜净水工艺"，具备近零能耗、零药耗、零运维特征，吨水电耗最低仅 0.007 千瓦时、自耗水量小于 2%、无化学清洗废液排放；此外 2026 年 3 月 Nature Communications 的研究显示，用帘式动态膜工艺对寿命终结的膜生物反应器膜进行原位再生，可使碳排放降低 1070 倍、环境成本降低 99.9%。部分工业项目膜法处理能耗较传统工艺已降低 25% 以上。

专利多，但转化率仍是短板

报告的另一组数据同样值得关注：2025 年全球水处理膜相关专利申请量超过 1.8 万件，中国申请人占比达 43%，在膜技术领域专利申请量已居全球首位。但核心专利与国际专利申请的占比与国际头部企业相比仍有差距，专利质量、转化率与产业化效率均需提升。

一句话概括：数量领先已成事实，质量与转化尚未跟上。这正是"十五五"期间产业政策的重点指向——把基础研究的领先转化为工程现场的可靠。

需求侧：应用场景在向两个方向拉开

从应用结构看，市政给水与海水淡化、工业应用、电子与半导体超纯水分别构成主要板块。工业领域对高难度废水近零排放和资源化装备的需求处于成长最快阶段；半导体领域电子级超纯水的制备对反渗透膜与电去离子技术提出极高要求，被认为是国产膜亟需突破的高端应用场景。

同时，海水淡化被列为明确扩产方向：公开的综合规划提出到 2030 年全国海水淡化工程总规模突破 450 万吨/日，高性能分离膜材料的国产化研发与替代升级被定位为核心支撑。需求规模与技术门槛同步抬升，意味着这一轮国产替代窗口的时间并不宽裕。

对我们的意义：天乙科技的判断

天乙科技长期服务市政与工业园区污水处理、中水回用客户。基于报告口径，我们对客户提出三点建议：

• 选型分层，不搞"一刀切国产化"——常规市政再生水与工业废水回用场景可优先考虑国产膜，性价比与供货周期优势明显；高压海水淡化、半导体超纯水等高可靠场景仍需按寿命周期成本审慎评估；
• 把低碳纳入设备招标条款——随着产品碳足迹相关标准陆续落地，膜产品的隐含碳排放将被纳入核算，建议在招标文件的技术评分中设置能耗与清洗废液排放指标；
• 关注膜污染预测与智慧运维——报告把"系统集成智能化"明确列为三大短板之一，说明膜污染预警、清洗决策优化等软件能力，很可能成为下一阶段差异化竞争的焦点。

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