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2026-10-08核心事实：《城市更新“十五五”规划》（国发〔2026〕12号）已由国务院于2026年5月28日印发，这是我国城市更新领域首部国家级专项规划。规划明确“十五五”期间新建改造污水处理设施总能力达2500万立方米/日，建设改造城市污水管网约10万公里、城市地下管网约77万公里。中央财政对入选城市按8至12亿元不等给予定额补助，已有15城确定入选。
一、一部国家级规划，三个硬指标
《城市更新“十五五”规划》实施周期为2026—2030年，并设定了2035年中长期远景目标。规划将“污水垃圾收集处理设施建设工程”“市政基础设施提升工程”列入15大重点工程，给出了三个可以直接落到施工图上的量化指标：
- 污水处理能力——新建改造污水处理设施总能力达2500万立方米/日。
- 污水管网——建设改造城市污水管网约10万公里。
- 地下管网总盘——全国建设改造城市地下管网约77万公里，其中燃气管网约20万公里、排水管网约17.5万公里、供水管网约17.5万公里、供热管网约12万公里。
值得注意的是，规划名称定的是“城市更新”而非“城市扩容建设”。这一个词之差，从顶层就把行业投资逻辑锚定在了存量优化、系统提质上。而在具体部署上，规划要求“推动建立厂网统筹的建设运维长效机制”，这意味着过去长期存在的“重污水厂建设、轻管网配套”的治理短板，必须得到彻底扭转。
二、底气来自哪里：中国已建成全球最大水务基础设施体系
“增量空间收窄”恰恰是这一轮更新的前提。截至2025年底，全国城市污水处理率已稳定超过98%，县城污水处理率突破96%，污水处理总规模达2.44亿立方米/日，城市污水管网总长突破103万公里，地级市、县城主城区污水处理设施基本实现全覆盖。
同期，我国城市地下管网总长度约390万公里，累计建成地下综合管廊约7700公里。工程应用能力、管网规模、项目落地速度均已处于全球第一梯队。因此，行业当前的核心矛盾，已经不是“建不建”的问题，而是“建得好不好、运营得怎么样”的问题。
下一步，党中央、国务院部署的“六张网”建设——水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网——中，城市地下管网位列其中，成为城市安全韧性的核心支撑。
三、钱从哪来：定额补助＋多元化投融资
根据《关于开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，财政部、住建部通过竞争性选拔确定补助城市：
- 东部地区——每城补助总额不超过8亿元。
- 中部地区——每城补助总额不超过10亿元。
- 西部地区——每城补助总额不超过12亿元。
目前晋城、鞍山、长春、无锡、宁波、马鞍山等15个城市已确定入选。但中央补助只是“第一桶金”，更关键的是投融资模式的切换：传统“一次性交付、重建设轻运营”的工程模式，很难支撑厂网一体化长效运维。如今EPCO、特许经营等“投建运一体化”方案正成为主流，项目收益来源也不再局限于污水处理服务费，而扩展到资源化产品收益、智慧化运维增值服务等。这一变化显著提升了项目对社会资本的吸引力。
四、地方已先行：四川100座、福建28座
- 四川——规划新改建污水处理厂100座；在推进既有设施设备更新的同时，鼓励提升抗生素、微塑料等新污染物去除能力；推动污泥无害化处置与资源化利用，推广“厂网一体”专业运维，因地制宜完善再生水利用设施；并开展地下管网“一张图”建设。
- 福建——新改扩建污水处理厂28座，新建改造总能力达110万立方米/日；创建城市污水管网全覆盖样板区10个，新建改造污水管网2500公里；在福州、厦门、泉州等地探索“厂网一体”专业化运行维护和按效付费模式。
目前多数省份的“十五五”城市更新规划尚未公开，一轮地方密集落地潮正在酝酿。
五、未来的污水厂：五个方向的全面进化
- 全能化——不再只盯COD、氨氮、总磷，四川规划已明确要求关注微塑料、抗生素等新污染物，高级氧化、吸附、膜分离等深度处理工艺将获得更多落地机会。
- 厂网一体化——“厂子出水合格、但管网渗漏混错接、污水收不上来”的顽疾将被整治，同一主体统筹管网、泵站、调蓄设施和污水厂，雨季溢流、管网漏损、负荷不足统一解决。
- 低碳化——采购逻辑从看“初始报价”转向看“5—10年全周期运行成本”，精准曝气、智能加药、变频控制、能源管理系统成为标配，部分厂区配套光伏与污泥沼气发电。
- 智慧化——不再是“好看不好用的大屏”，而是真正参与运行决策：根据进水水质自动调曝气量、优化加药。行业实践显示，实施精细化智能控制的污水厂，鼓风机电耗可降低15%—25%，药剂投加量减少10%—20%。
- 资源化——从单纯达标排放迈向水资源循环利用，再生水、磷回收、沼气提纯成为新的收益来源。
六、市场有多大
行业数据显示，2026年污水处理工程投资总额预计突破3800亿元人民币，同比增长7.2%，增速较2025年回升1.4个百分点，主要受县域污水治理补短板与工业废水提标改造双重驱动。污水处理设备市场方面，2025年规模达2340亿元，2026年预计攀升至2510亿元。放到全球看，2025年全球废水处理市场规模约8250亿美元，中国市场占比达25.4%，是全球最大的单一国家水务市场。
七、天乙科技观点
天乙科技有限公司认为，这一轮“十五五”建设潮的最大特点，是投资标的从“厂区”转移到了“系统”——厂网统筹效益出水水质的能力与长期运维成本控制，将比单纯的工程建设能力更值钱。对产业链企业来说，能否提供“提标改造＋管网诊断＋按效付费运营”的组合方案，决定了能否吃到这轮存量改造的红利。
关于天乙科技有限公司（TIANYI LIMITED）
天乙科技有限公司专注于污水处理、中水回用及水资源循环利用领域，提供从工艺咨询、方案设计、设备集成、工程实施到智慧运维的一站式服务。公司致力于以技术创新推动污水资源化，助力工业企业与市政客户实现节水降碳、达标排放与可持续发展的多重目标。
来源：新华网《从增量扩张到存量提质 擘画现代化人民城市建设新蓝图》（2026年9月4日）、《城市更新“十五五”规划》（国发〔2026〕12号）、安徽省环境保护产业协会、四川省及福建省城市更新相关规划报道综合整理
