政策解读
2026-10-21导语：住房城乡建设部在国新办"开局起步'十五五'"新闻发布会上明确，"十五五"时期我国将建设改造城市地下管网约77万公里，带动投资约5万亿元。其中污水管网约10万公里、排水管网约17.5万公里。截至2025年底，全国城市地下管网总长386万公里、综合管廊7872公里。
77万公里怎么分：污水管网第一次被单列
按照住房城乡建设部披露的分项口径，"十五五"期间的建设改造任务被拆成五类管网加一类管廊：
- 燃气管网——约20万公里；
- 排水管网——约17.5万公里；
- 供水管网——约17.5万公里；
- 污水管网——约10万公里；
- 供热管网——约12万公里；
- 综合管廊——因地制宜推进，与上述分项并行。
这里面最值得行业注意的一点，是污水管网第一次以独立分项身份出现在国家级工程量清单里。过去管网类的政策文件惯常把污水与雨水合并为"排水管网"表述，这一次把污水单独拆出10万公里，意味着污水收集系统不再被视作排水防涝的附属品，而是有独立考核、独立投资、独立工期的一块业务。
从体量看，10万公里相当于在现有386万公里存量的基础上再增加约四分之一的城市地下管网长度；按5万亿元总投资粗略折算，污水管网对应的投资量级在6000亿元上下，还没算上与之配套的污水厂提标扩容与泵站建设。
六张网中的"里子工程"：为什么是现在
城市地下管网被列入国家重点布局的"六张网"——水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网。与其他五张网相比，地下管网的特殊性在于它几乎不产生直接收益，却决定了城市的安全底线与运行效率。
时间点也很关键。"十五五"开局之年就把管网盘子定下来，与前几年污水处理的投资重心形成了承接关系："十三五""十四五"解决的是处理能力不足，各地大规模新建污水处理厂；进入"十五五"，处理能力的缺口已基本填平，真正卡住行业脖子的变成了收集能力不足。
这个判断有数据支撑。过去多年，不少城市污水处理厂长期存在进水污染物浓度偏低的问题——设计按生活污水浓度做，实际进来的水被地下水、河水、雨水稀释，导致COD浓度长期低于100毫克/升。根因不在厂里，而在管网：老旧城区雨污合流、管道破损渗漏、城中村错接混接。此次把污水管网单列10万公里，说明主管部门对病因的判断已经从"厂"转向了"网"。
四项抓手：从"先体检后更新"读出的订单顺序
住房城乡建设部为完成这77万公里明确了四项工作方法，其中"先体检后更新"对市场节奏的影响最直接：
- 先体检后更新——依托城市体检成果优化调整建设改造实施方案，科学谋划项目，有序实施；
- 抓质量安全——把好规划、设计、施工、验收各个关口，全过程质量安全管控；
- 坚持建管并重——按照"谁所有、谁负责，谁运营、谁维护"的原则明确运维责任主体，建立常态化巡检养护制度；
- 凝聚工作合力——健全部门沟通协作机制，在要素保障、行政审批等环节加强协同。
"先体检后更新"这六个字，实际上规定了未来五年管网类项目的先后顺序：排查检测类业务会先于工程类业务释放。城市体检要求先摸清存量管网的位置、管径、材质、缺陷等级与运行负荷，才能确定哪些管段需要修、哪些需要换、哪些需要新建。这意味着管网测绘与探测、CCTV管道内窥检测、流量与液位在线监测、水质指纹溯源等"诊断型"需求，会在2026—2027年率先放量。
而"建管并重"则把机会从建设期延伸到运营期。明确"谁所有、谁负责，谁运营、谁维护"之后，管网不再是"建成移交就没人管"的资产，常态化巡检养护成为刚性要求，对应的是长期运维服务合同与巡检装备、感知设备的持续采购。
与污水厂侧的需求如何衔接
10万公里污水管网如果单独看，容易被视为纯土建工程量；但把它与污水处理系统的运行逻辑放在一起，会发现两侧的需求是互相咬合的。
- 进水浓度提升 → 工艺负荷变化——管网修复后入渗减少，进厂污水浓度上升，原本按低浓度运行的部分污水厂将面临碳源不足或处理能力重新校核的问题，需要对生化段与曝气系统做适应性调整；
- 收集率提升 → 水量增加——更多污水被真正收进来，部分片区会出现厂处理能力跟不上收集能力的情况，"厂网匹配"的改扩建需求随之出现；
- 雨污分流 → 溢流污染治理——分流不到位区域的初期雨水仍会冲击污水系统，"一点一策"的调蓄与快速处理设施会成为配套设施。
换句话说，管网投资的乘数效应不止于管网本身，它会同步拉动污水厂改扩建、泵站扩容、调蓄设施建设与智慧水务平台。对企业而言，只盯着10万公里管道是个窄视角；真正的机会在"收集—传输—处理—排放"的完整链条上。
给行业企业的三点提醒
面对5万亿元量级的长周期市场，有三点值得提前准备：
- 能力组合要前移——单纯的管道施工资质不足以承接"体检+更新"一体化项目，检测诊断、非开挖修复、数据平台能力需要与施工能力打包；
- 关注省级以下的项目组织方式——77万公里是国家级总盘子，落地时会以城市为单元组织实施，城市体检成果的发布时间就是项目信息的释放节点；
- 把运维能力做成门槛——"建管并重"意味着业主会越来越倾向于选择具备长期运维能力的合作方，建设与运营分离的投标人将处于劣势。
值得注意的是，此次披露的口径同时给出了截至2025年底386万公里存量的基数。以五年改造77万公里计算，年均改造量约为存量的4%。这个速度不算激进，但胜在稳定——对于设备与技术服务供应商，一个五年期、可预期的存量更新市场，比一次性爆发的大型新建项目更适合做产能与人员的长期规划。
结语
77万公里、5万亿元、污水管网10万公里——三个数字共同构成"十五五"水务基础设施最清晰的一张需求地图。它传递的核心信号是：中国城市水治理的重心，已经从"处理能力不足"切换到"收集系统欠账"。谁能在管网诊断、修复与长期运维这条链路上形成闭环能力，谁就能在这轮长达五年的存量更新周期里拿到稳定的位置。
关于天乙科技有限公司：天乙科技有限公司（TIANYI LIMITED）专注于污水处理、中水回用与水环境治理领域，面向市政与工业客户提供工艺设计、设备集成、工程总承包及智慧运营等全链条服务。公司持续跟踪全球水处理政策、技术与市场动态，致力于以可靠的解决方案帮助客户实现水资源的高效利用与可持续管理。了解更多信息，请访问公司官网 www.tianyitech.hk。
来源：中国建设新闻网《约5万亿元投资！小管网连着大民生》（2026年10月9日）、央广网《加快构建房地产发展新模式》（2026年10月7日），依据国务院新闻办公室"开局起步'十五五'"系列主题新闻发布会及住房城乡建设部城市建设司有关负责人的公开表述整理。
