【中国大陆】《城市更新"十五五"规划》进入地方落地期：新建改造污水处理能力2500万m³/d、污水管网约10万公里，福建新改扩建污水厂28座、四川新改建100座

作为我国城市更新领域首部国家级专项规划，《城市更新"十五五"规划》将"污水垃圾收集处理设施建设工程""市政基础设施提升工程"列入15大重点工程，明确新建改造总能力2500万m³/d的污水处理设施、建设改造排水管网约17.5万公里（其中污水管网约10万公里）。福建、四川等省已陆续公布"十五五"城市更新目标，并探索"厂网一体"专业化运维与按效付费。

"十四五"收官之际，我国城镇污水处理率已突破98%，城市污水管网总长超过103万公里，地级市与县城主城区污水处理设施基本实现全覆盖，部分地区甚至出现产能富余，新建污水厂计划大幅缩减。在这样的背景下，一个现实问题摆在行业面前：增量空间从哪里来？

今年5月发布的《城市更新"十五五"规划》给出了答案——存量更新改造。这是我国城市更新领域的首部国家级专项规划，也是污水处理行业"十五五"期间最确定的需求来源。

15大重点工程里的水务坐标

《城市更新"十五五"规划》将"污水垃圾收集处理设施建设工程"与"市政基础设施提升工程"同时列入 15大重点工程，并给出了量化指标：

• 污水处理设施——新建改造总能力达2500万m³/d；
• 排水管网——建设改造约17.5万公里；
• 供水管网——建设改造约17.5万公里；
• 污水管网——建设改造约10万公里。

这四个数字需要放在一起读。污水处理设施 2500 万 m³/d 的规模看似可观，但更关键的是排水管网17.5万公里、污水管网10万公里——管网改造里程的量级远超厂站建设。这传递出一个明确的政策转向：过去长期存在的"重污水厂建设、轻管网配套"格局要被彻底扭转。

规划中"推动建立厂网统筹的建设运维长效机制"被明确为重点中的重点。这句话的分量在于，它把"厂"和"网"从两个分开投资、分开考核的体系，拉进同一个责任主体与同一套考核指标之下。

从"建厂"到"建网"：评价体系在变

为什么管网会成为主角？原因并不复杂。

我国城镇污水处理率虽已超过98%，但污水集中收集率与处理率之间仍存在明显差距。大量已建污水处理厂长期面临进水浓度偏低的困扰——管网破损、错接混接、雨污不分流，导致外水（地下水、河水、雨水）大量挤占管网与处理容量，污水厂"大马拉小车"，能耗药耗高企，而真正的生活污水反而收集不上来。

因此"十五五"期间的任务清单与"十四五"有本质区别：

• "十四五"——以新建厂站为主，解决"有没有"的问题；
• "十五五"——以管网改造、厂网统筹、提质增效为主，解决"好不好用"的问题。

对行业企业而言，这意味着核心能力要从"工程建设"转向"管网诊断 + 精细化运维 + 数据化考核"。谁能证明自己把进水浓度提上去了、把外水挤出来了，谁就能在按效付费机制下拿到回报。

地方落地：福建与四川的两组数字

国家规划引领之下，地方"十五五"城市更新规划于近期密集落地。其中福建与四川的方案颇具代表性。

### 福建：28座污水厂 + 2500公里管网 + 按效付费

福建省将加快供水污水设施更新，规划新改扩建污水处理厂28座，新建改造总能力达110万m³/d；创建城市污水管网全覆盖样板区10个，新建改造污水管网2500公里。

更值得关注的是机制设计：福建提出在福州、厦门、泉州等地探索"厂网一体"专业化运行维护和按效付费模式，并因地制宜制定城市排水系统雨季溢流污染控制技术路线，完善相关政策和标准。

"厂网一体 + 按效付费"的组合，实质上是在回答一个老大难问题：管网改造的投入由谁出、效果由谁负责。把厂和网交给同一个主体运营、按效果付费，可以避免"厂说网的问题、网说厂的问题"的扯皮，也让管网改造的投资有了可量化的回报路径。

### 四川：100座污水厂 + 新污染物

四川省规划新改建污水处理厂100座。在推进既有污水处理设施设备更新的同时，四川特别提出鼓励提升抗生素、微塑料等新污染物去除能力，推动污泥无害化处置与资源化利用，推广"厂网一体"专业运维，因地制宜完善再生水利用设施。

把"抗生素、微塑料等新污染物"写进省级城市更新规划，是一个值得注意的信号。常规污水处理工艺对这类微量污染物的去除能力有限，若要响应这一导向，深度处理单元（臭氧氧化、活性炭吸附、膜分离等）的配置比例将上升，运营成本结构也会随之变化。

增量空间有多大：三个判断

综合国家规划与地方方案，"十五五"期间城市更新为污水处理行业打开的中长期增长空间可以从三个维度理解。

• 规模维度——2500万m³/d 的新建改造能力对应的是设备更新、工艺升级与扩建需求；10万公里污水管网对应的是检测、修复、非开挖更换与智能监测设备的庞大市场。
• 结构维度——污水管网改造的优先级高于新建厂站，"管网诊断—缺陷修复—智能监测—效果评估"的技术服务链将成为新的增长极。
• 模式维度——"厂网一体""按效付费"从试点走向制度化后，运营能力而非工程规模将成为招标评审的核心指标，具备全周期运维能力的企业将获得明显优势。

还需要看到一个背景：当工程建设需求逐步见顶，城市更新将成为环保水处理产业新一轮增长的重要起点。对存量资产的专业化运营，正在取代新建工程成为行业的主赛道。

对我们的意义：天乙科技的判断

天乙科技长期服务市政及工业园区污水处理与中水回用客户。面对"十五五"城市更新的政策窗口，我们建议客户重点关注三点：一是把管网排查与外水入侵诊断放在提标改造之前，先摸清真实进水浓度与收集率，避免"厂改完了浓度还是上不去"；二是在方案阶段即按"厂网一体"的运行逻辑设计，预留水质水量在线监测与数据接口，为按效付费提供可核查的计量基础；三是同步评估新污染物去除与再生水利用的配置需求，让一次改造同时满足达标、节能与资源化三重目标。存量时代，改造的精度比规模更重要。

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